Informa köper ICE- och iGB-ägaren Clarion för 2,24 miljarder pund

Lägg till oss som favoritkälla på Google
Informa IGB ICE
AI-genererad bild
Publicerad
Verifierad
Granskad av Tommy Kindberg

Londonnoterade Informa har avtalat om att köpa Clarion Events, bolaget bakom bland annat ICE Barcelona och iGB, från Blackstone. Affären värderar Clarion till 2,24 miljarder pund och ger Informa en betydande position inom den globala spel- och iGamingindustrins mässor och evenemang.

Förvärvet presenterades den 6 oktober och väntas slutföras mot slutet av fjärde kvartalet 2026, förutsatt att nödvändiga myndighetsgodkännanden erhålls. Värderingen på 2,24 miljarder pund avser Clarions företagsvärde, EV.

Clarion har fler än 100 varumärken inom bland annat spel, elektronik, försvar och energi. Informa pekar ut spel som ett av tre områden där förvärvet omedelbart ger koncernen en verksamhet av betydande storlek.

För spelbranschen innebär affären att ICE Barcelona och iGB blir en del av en av världens större börsnoterade arrangörer av mässor, konferenser och företagsevenemang.

ICE och iGB fortsätter enligt befintliga planer

Under de första tre till sex månaderna efter att affären slutförts ska Clarion fortsätta arbeta enligt redan fastställda planer och budgetar för 2027.

Lisa Hannant fortsätter som vd för Clarion och kommer även att ta plats i Informas koncernledning.

På längre sikt ser Informa möjligheter att expandera Clarions varumärken till fler geografiska marknader. Koncernen vill också öka intäkterna från bland annat digitala tjänster, data, sponsring samt samarbeten med hotell och värdstäder.

För ICE och iGB innebär det potentiellt större resurser för fortsatt internationell expansion, samtidigt som varumärkena får tillgång till Informas bredare distributions- och eventnätverk.

Räknar med 50 miljoner pund i årliga besparingar

Informa räknar med att Clarion kommer att omsätta över 575 miljoner pund under 2027 och nå en justerad rörelsemarginal på över 30 procent.

Köpeskillingen motsvarar omkring 11,1 gånger förväntad EBITDA för 2027 före synergier.

Informa har identifierat årliga kostnadsbesparingar på omkring 50 miljoner pund. Besparingarna ska bland annat komma från gemensamma inköp, stödfunktioner och minskade dubbla koncernkostnader.

Därutöver räknar koncernen med att nya intäktsmöjligheter på sikt ska bidra med omkring 25 miljoner pund i årligt rörelseresultat. Full effekt väntas nås under 2029.

Pausar återköp för att finansiera affären

Förvärvet betalas kontant och finansieras genom en kombination av förvärvslån och en aktieemission på omkring 940 miljoner pund.

Informa pausar samtidigt sitt aktieåterköpsprogram för att frigöra kapital till affären.

Blackstone har ägt Clarion sedan 2017. Förvärvet är ytterligare ett steg i Informas ökade fokus på mässor, evenemang och andra B2B-tjänster. Parallellt har koncernen inlett en process för att separera det akademiska förlaget Taylor & Francis.

Albin Eriksson
Albin Eriksson Aktieanalytiker

Privatinvesterare och aktieanalytiker på Kalqyl. Jag drivs av analys och viljan att alltid ligga steget före andra.

Mer från samma kategori

Upptäck liknande ämnen
Utforska alla artiklar